地产美元债发行重启 分析指后续供给或逐步恢复

地产美元债发行重启 分析指后续供给或逐步恢复
(罗琨)在整个四月归零后,地产美元债在5月呈现了一丝回温痕迹。据Wind计算,到发稿日,5月已有3家企业成功发行美元债。此外,还稀有家房企发布了美元债发行方案。  最近的一笔为5月14日正荣地产所发2亿美元新债,发行利率为8.35%,这也是近两个月商场大幅动摇以来的首笔无其他增信方法并揭露发行的地产高收益美元债。  该笔美元债规划与此前发行人于本年2月最近一笔美元债的发行量共同,整体规划不高。中金公司研报以为,这也在必定程度反映了发行人偏慎重的试水动作。  此前,年代我国控股有限公司在5月6日发布公告称,发行2021年到期的2亿美元优先收据,票面利率6.0%,收据的上市及生意预期将于5月7日收效。该期美元优先收据发行规划2亿美元,将于2021年到期,票面利率6.0%。九龙仓置业则在5月7日担保发行两笔固定利率、美元基准规划的高档无典当收据,总计规划为7.5亿美元。  此外,也有多家房企在近期发布了发行美元债的方案。5月6日,恒隆地产有限公司公告拟发行金额为40亿美元的中期收据,发行期限为12个月。据媒体报道,新鸿基地产、力高地产等房企也在近期方案发行美元债。  中金公司研报指出,本次正荣的新发作为大跌后商场化发行的首笔地产高收益美元债,发行认购状况整体较好,发行本钱也相对可控,对商场具有必定标杆指示含义,后续其他房企或许有所参照,在二级估值和商场流动性逐渐修正的状况下,有额度和再融资需求的房企在静默期后的后续供应或许也将逐渐康复,但由于借新还旧的约束,整体供应或许有限。(中新经纬APP)  中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方法运用。

Author: admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注